美高梅mgm平台为谁服务

美高梅mgm平台的主要责任是对你,美高梅mgm平台的客户. 美高梅mgm平台不是大公司的一部分,美高梅mgm平台的商业模式不依赖于“销售产品”,它的基础是提供合理的建议和高水平的客户服务. 简单地说,当你成功时,美高梅mgm平台就成功了.

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高管

企业家

家庭

专业人士

企业主

机构

家庭

情境:

一个成功家族的几代人开始质疑他们的整体投资策略,以及主要存在于一家大型银行附属机构的账户缺乏透明度和费用. 这个家庭的大部分财富都是通过开始, 操作, 并成功退出一项业务, 当时正处于探索出售第二家公司的初步阶段. 作为企业家, 这家人正在寻找一种更进步、更合作的财务方式.

过程:

运河资本的规划过程发现了几个有趣的机会. 通过一系列的会议, 通过和家里的会计合作, 美高梅mgm平台制定了一份全面的家庭资产负债表. 这导致了合并账户和机会:(1)利用豁免有效地跨代送礼, (2)减少遗产税风险;(3)将未来的增值转移到年轻一代的遗产.

投资机会清楚地呈现给每个家庭成员,并征求他们的意见, 而不是为所有家庭成员在所有账户上选择相同的投资. 因为第一家公司的出售伴随着复杂的房地产规划, 该家族的大部分财富由信托基金和相当大的保险现金价值持有. 他们审查了信托基金,分析了保险政策,以便每年为家庭节省大量现金流.

因为美高梅mgm平台有商业咨询和会计背景, 运河资本能够与美高梅mgm平台的客户合作,为第二项业务的出售制定财务报表和营销材料,最终以理想的价格售出. 这就避免了家庭的一笔重大开支. 整体, 美高梅mgm平台的加入大大提高了透明度, 协作, 以及所有与家庭有关的财务问题的统一决策.

事务:

与每一代人开会,了解他们的个人目标, 风险承受能力和目标,家庭成员之间是不同的.
发现每年现金流的很大一部分被用来支付人寿保险保单, 因此运河资本与保险专业人士合作,客观地审查了保单和保费. 他们找到了既能维持现有福利,又能大幅削减保费的解决方案.
与美高梅mgm平台的托管人商定了一个有利的利率来解决未偿付的问题, 和复合, 视角的贷款. 结果是, 投资增长将发生在目前未缴纳遗产税的年轻一代的遗产中.
准备财务报表和其他材料,以营销和销售第二家族企业的战略买家.
为每个家庭成员制定一份投资政策声明(IPS), 哪个概述了资产配置, 风险管理, 每个家庭的资产位置和投资组合的总体增长目标.
对向家族推销的各种外部投资机会进行持续评估和尽职调查, 同时也为运河资本提供了独特的机会. 总之, 这个家庭对自己的金钱拥有前所未有的参与和决策控制权.
对新的投资组合提供完全的透明度,并获得许多新的机会.