职业生涯

美高梅mgm平台是一家位于里士满的独立注册投资顾问公司(RIA), Va. 美高梅mgm平台提供客观的投资、税务、商业咨询、房地产和财务建议. 美高梅mgm平台的客户群包括成功的高净值家庭和机构. 美高梅mgm平台在当地被认为是里士满发展最快的公司之一,在全国范围内被认为是该县发展最快的投资公司之一. 美高梅mgm平台的校长大多年龄在40岁及以下. 美高梅mgm平台的文化是在一个有趣、流畅和协作的工作环境中努力工作. 

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工作总结: 美高梅mgm平台正在寻找一名专业和积极进取的注册会计师, CFP或CPA/CFP候选人加入美高梅mgm平台不断增长的税务业务 & 财务规划助理. 税收 & 财务规划助理将是高净值所得税规划和合规业务不可或缺的一部分. 他们将与客户密切合作, 与其他运河资本团队成员一起, 了解他们的个人情况,并根据他们的个人需求提供量身定制的解决方案. 

主要职责包括准备和交付所得税申报表, 所得税预测, 财务计划, 为客户提供全面的财富管理服务. 

工作职责:

  • 在客户关系的各个方面支持首席顾问
  • 与首席顾问一起参加客户会议,开发客户获取技能,并支持潜在客户的转化
  • 准备并领导正在进行的客户评审会议
  • 负责客户信息的数据管理
  • 开发和维护标准化的提案、演示文稿和资源库
  • 按要求参加定期的团队会议和年度业务计划战略会议
  • 维护与研究和交易相关的强有力的合规文件

资格: 

  • 了解重要的财务、投资和风险管理概念
  • 能够主持现有客户的评审会议
  • 能让人放心,让人安心吗
  • 擅长演讲和电话交谈
  • 优秀的倾听者
  • 具有帮助团队和客户的热情
  • 有很强的分析能力
  • 可靠,信守承诺
  • 任务的系统方法
  • 能够看到大局和处理细节
  • 优秀的计算机技能(Word, Excel, 演示文稿, internet); ability to learn in-house programs and tools
  • 熟练掌握基本统计学和定量产品组合理论
  • Able to prioritize; deadline and detail sensitive
  • 有方向并执行计划
  • 致力于在金融服务行业发展事业
  • 拥有注册会计师、注册会计师或注册会计师/注册会计师学士学位.
  • 有所得税合规经验者优先, 但不是必须的, 然而,希望成为税务实践的一个组成部分是必要的.
  • 有在快节奏环境下同时处理多个项目和截止日期的经验.
  • 熟练使用Outlook, Excel, Word等办公软件.
  • 积极主动,有条理,有团队精神.